Voici la troisième partie de L'Histoire de la Terre du Milieu. Le lecteur découvrira ici les histoires de Tùrin et de Lùthien, deux héros centraux du Silmarillion et des Contes perdus. Le Lai des enfants de Hitirin raconte la vie tragique de Tarin Turambar ; le Lai de Leithian (présenté ici en édition bilingue) décrit la quête du Silmaril par Beren et Lùthien et leur face-à-face avec Morgoth. Ce volume comporte également un texte de C. S. Lewis sur le Lai de Leithian et des poèmes fragmentaires. Le commentaire et les explications de Christopher Tolkien décrivent l'évolution de l'histoire des Jours Anciens, qui forme le décor du Seigneur des Anneaux et apportent un éclairage passionnant sur cette oeuvre majeure.